Banktransaktionen und Buchhaltung mobil prüfen

Unter Buchhaltung siehst du Einnahmen und Ausgaben auf dem Handy. Der Bereich eignet sich für einen schnellen Blick auf aktuelle Zahlungen, fehlende Belege und einzelne Transaktionen. Für umfangreiche Importe oder den Jahresabschluss nutze die Web-App.

1. Eine Bank verbinden oder prüfen

1. Öffne Konto und suche Bankkonten verbinden. In Versionen mit gruppierten Einstellungen findest du die Funktion unter Banken & Zahlungen.
2. Starte die Verbindung und wähle deine Bank.
3. Folge der Anmeldung und Freigabe deiner Bank.
4. Kehre zu Norman zurück und prüfe das verbundene Konto sowie den Synchronisierungsstatus.
5. Öffne Buchhaltung und aktualisiere die Transaktionsliste.

Die Verbindung kann eine Webansicht oder deine Banking-App öffnen. Eine angelegte Verbindung bedeutet nicht, dass bereits alle älteren Transaktionen angekommen sind.

Ist die Freigabe abgelaufen, verwende die erneute Verbindung des bestehenden Kontos. Lies die Hilfe zur Banksynchronisierung, bevor du dieselbe Bank entfernst oder nochmals hinzufügst.

2. Eine Transaktion finden und prüfen

1. Öffne Buchhaltung.
2. Grenze die Liste mit Suche und verfügbaren Filtern ein.
3. Tippe auf eine Transaktion und prüfe Betrag, Datum, Kategorie und Beleg.
4. Korrigiere bei Bedarf die bearbeitbaren Angaben und speichere.
5. Kontrolliere das aktualisierte Ergebnis.

Eine leere gefilterte Liste bedeutet nicht zwangsläufig, dass Daten fehlen. Entferne die Filter und prüfe das gewählte Konto oder Unternehmen.

Bietet eine Transaktion mehrere Positionen an, prüfe deren einzelne Beträge, Kategorien und Umsatzsteuerbehandlung in der Positionsbearbeitung. Frage bei unklarer Einordnung deine Steuerberatung, bevor du etwas änderst.

3. Fehlenden Beleg oder manuellen Eintrag ergänzen

Nutze die Anhangfunktion der Transaktion oder Belege in der Buchhaltung. Der Beleg-Guide erklärt Erfassung und Zuordnung.

Fehlt eine Zahlung tatsächlich noch, öffnet Buchhaltung → + → Manuell erstellen die Eingabe. Prüfe Einnahme oder Ausgabe, Datum, Betrag und Kategorie vor dem Speichern. Lege eine bereits synchronisierte Zahlung nicht nochmals manuell an.

Den Überblick behalten

Öffne Insights aus der Buchhaltung für verfügbare Finanzübersichten, einschließlich Ergebnis- und Bilanzansichten, soweit unterstützt. Diese Auswertungen hängen von deinen Buchhaltungsdaten ab. Fehlende oder falsch kategorisierte Transaktionen beeinflussen das Ergebnis.

Für GmbH oder UG erklärt der Guide zur Unternehmensbuchhaltung die Webbereiche für Hauptbuch, Migration und Jahresabschluss. Diese Abläufe sind nicht vollständig als native Handyansichten verfügbar.

Änderung nicht sichtbar? Aktualisiere mit Internetverbindung, prüfe das Konto und kontaktiere bei anhaltenden Abweichungen den Support.