Eine Rechnung auf dem Handy erstellen und versenden

Unter Rechnungen erstellst du nach einem Auftrag eine Kundenrechnung, versendest ein Angebot oder prüfst Zahlungseingänge. Kundenrechnungen sind etwas anderes als Lieferantenrechnungen und Belege. Partnerverwaltete Versionen können diesen Tab ausblenden.

1. Einen Entwurf erstellen

1. Öffne Rechnungen und tippe auf +.
2. Wähle Rechnung erstellen. Für einen Kostenvoranschlag wählst du stattdessen ein Angebot.
3. Wähle einen Kunden oder lege ihn an und prüfe seine Daten.
4. Ergänze Positionen, Mengen, Preise und die passende Umsatzsteuerbehandlung.
5. Prüfe Rechnungsdaten, Zahlungsbedingungen sowie deine Unternehmens- und Bankdaten.
6. Speichere und öffne das Ergebnis.

Kontrolliere in der Vorschau, was der Kunde erhält. Ein gespeicherter Entwurf ist noch keine versendete Rechnung. Bei fehlenden Angaben hilft der Artikel zu Pflichtangaben auf Rechnungen.

Du kannst Norman auch im Chat um Hilfe beim Vorbereiten bitten. Prüfe anschließend die Rechnung selbst, nicht nur die Antwort der KI.

2. An den Kunden senden

1. Öffne die gespeicherte Rechnung.
2. Wähle Rechnung senden oder die E-Mail-Aktion.
3. Prüfe Empfängeradresse, Betreff, Nachricht und zusätzliche Empfänger.
4. Bestätige den Versand und warte auf das Ergebnis.

Der Versand kann einen geeigneten Tarif oder verbleibendes Kontingent voraussetzen. Öffnet Norman die Abo-Seite, prüfe die Bedingungen vor einem Kauf. Tippe nicht mehrfach auf Senden, solange das Ergebnis aussteht.

Der PDF-Export öffnet die verfügbaren Teilen-Funktionen deines Geräts. Ein extern geteiltes PDF ist nicht dieselbe Aktion wie der Versand über Norman. Prüfe den Status, statt einen identischen Ablauf vorauszusetzen.

3. Zahlungsstatus korrekt führen

Öffne die Rechnung, um ihren Zahlungsstatus zu prüfen. Markiere sie erst als bezahlt, wenn die Zahlung tatsächlich eingegangen ist. Eine Statusänderung löst keine Überweisung aus.

Wo Online-Zahlungen angeboten werden, verbinde den benötigten Zahlungsanbieter und aktiviere die Zahlung für die Rechnung, bevor du ihren Zahlungslink teilst. Prüfe den Link und die zugehörige Rechnung. Ein Link allein belegt keinen Zahlungseingang.

Angebote, wiederkehrende Rechnungen und Eingangsrechnungen

• Ein gespeichertes Angebot lässt sich über die entsprechende Aktion in eine Rechnung umwandeln.
• Wiederkehrend öffnet Rechnungspläne. Prüfe Intervall, nächsten Termin und Versandeinstellungen vor der Aktivierung.
• Zahlungen öffnet die Rechnungen deiner Lieferanten. Prüfe Empfänger, IBAN, Betrag und Bankfreigabe vor jeder Zahlung.

Für Storno und Korrekturen nutze den Guide zu Rechnungsstatus und Korrekturen. Lösche ausgestellte Datensätze nicht einfach, um ihren Verlauf zu ändern.

Läuft der E-Mail-Versand in einen Timeout, prüfe die Rechnung und frage den Support, bevor du sie erneut sendest.