Unternehmensdaten richtig einrichten

Die Stammdaten bestimmen, für welche Gesellschaft du Bücher und Erklärungen vorbereitest. Für eine E-Bilanz reicht der Firmenname allein nicht aus.

So beginnst du

1. Öffne Buchhaltung → Einrichtung und wähle Stammdaten.
2. Vergleiche Firma, Rechtsform, Sitz beziehungsweise Anschrift und Steuerangaben mit den Unternehmensunterlagen.
3. Öffne über die Bearbeitungsaktion den Datensatz zur steuerlichen Erfassung mit Unternehmens-, Personen- und Finanzangaben. Ergänze insbesondere Gesellschafter, Nennbeträge der Anteile und Stammkapital, soweit abgefragt.
4. Kontrolliere beim Öffnen von Migration oder Jahresabschluss die Geschäftsjahresdaten. Verwende den tatsächlichen Zeitraum, gegebenenfalls ein verkürztes erstes Geschäftsjahr.
5. Speichere die Angaben und kehre zur Buchhaltung zurück.

Bei einer bestehenden Gesellschaft bedeutet das Ergänzen dieses Datensatzes für die Buchhaltung nicht, dass du eine neue steuerliche Anmeldung übermitteln sollst. Speichern, Vorschau und Übermittlung sind unterschiedliche Aktionen.

Wann werden die Angaben gebraucht?

Vor der Übernahme bestehender Bücher: Prüfe die richtige Gesellschaft und den Geschäftszeitraum. Du kannst Quelldateien analysieren, bevor sämtliche Angaben für spätere Übermittlungen vollständig sind. Einen erkannten SKR musst du trotzdem prüfen.

Bei einer neu gegründeten Gesellschaft: Der Eröffnungsablauf nutzt Daten aus der steuerlichen Erfassung, um Eröffnungsbuchungen aufzubauen. Fehlende Gründungs- oder Kapitalangaben können diesen Schritt blockieren.

Vor der E-Bilanz: Für die Berichtsdaten werden Unternehmensstammdaten, Gesellschafter und Kapitalangaben benötigt. Verweist die Vorschau auf die steuerliche Erfassung, ergänze diesen Datensatz und nicht nur den Namen im Accountprofil.

Vor Steuererklärungen oder Gehaltsabrechnung: Ergänze die im jeweiligen Bericht geforderten Angaben, einschließlich richtiger Steuernummer und relevanter Vertretungs- oder Gehaltsdaten. Eine abgeschlossene Einrichtung macht nicht automatisch jedes Steuerformular vollständig.

Wenn etwas fehlt

Lies die konkrete Fehlermeldung, korrigiere den genannten Bereich und erstelle eine neue Vorschau. Erfinde keine Steuernummer, kein Datum und keinen Beteiligungsbetrag, um die Prüfung zu umgehen.

Weiter: SKR wählen oder bestehende Bücher übernehmen.