Wiederkehrende Rechnungen einrichten
Eine Rechnung einmal anlegen und wöchentlich oder monatlich automatisch ausstellen lassen: Zeitplan, Ende der Serie, Versand und Storno.
Aktualisiert
Mit einer wiederkehrenden Rechnung berechnest du einen Kunden nach Zeitplan, zum Beispiel jeden Monat für eine Retainer-Leistung oder jede Woche für eine Lieferung. Du legst die Rechnung einmal an, Norman stellt die folgenden Rechnungen aus. Wiederkehrende Rechnungen gehören zu den bezahlten Tarifen.
Eine Serie anlegen
- Öffne Rechnungen und erstelle eine neue Rechnung wie gewohnt: Kunde, Positionen, Zahlungsfrist, Bankdaten oder Online-Zahlung.
- Schalte im Editor Rechnung wiederholen ein.
- Wähle unter Wiederholen den Rhythmus: Wöchentlich, Monatlich oder Benutzerdefiniert. Bei Benutzerdefiniert legst du fest: Wiederhole alle 2, 3 oder mehr Wochen oder Monate.
- Lege unter Endet fest, wann die Serie aufhört: An einem Datum oder Nach einer Anzahl von Rechnungen.
- Speichere die Rechnung. Diese erste Rechnung ist der Vorlage für die Serie.
Wählst du beim Anlegen Rechnung speichern und senden, schickt Norman auch jede folgende Rechnung der Serie automatisch per E-Mail an deinen Kunden. Speicherst du nur, legt Norman die Rechnungen an, und du sendest sie selbst.
Was Norman dann macht
- Zum Termin erstellt Norman eine neue Rechnung mit eigener Rechnungsnummer. Das Rechnungsdatum ist der Termin, die Fälligkeit folgt aus deiner Zahlungsfrist.
- Positionen, Preise, Texte und Zahlungsdaten kommen aus der ersten Rechnung. Spätere Änderungen an Produkten im Katalog ändern die Serie nicht.
- Ist die Online-Zahlung aktiv, bekommt jede Rechnung ihren eigenen Zahlungslink.
- Der Agent Wiederkehrende Rechnungen unter Automatisierungen zeigt dir, dass die Serie läuft.
Die Serie ansehen
Öffne eine Rechnung der Serie. Im Abschnitt Wiederkehrend siehst du den Rhythmus, den Termin der Nächsten Rechnung und den Status: In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Storniert.
Eine Serie ändern
Einen Zeitplan kannst du nicht bearbeiten. Wenn du eine einzelne Rechnung der Serie bearbeitest, ändert das die künftigen Rechnungen nicht.
Für neue Preise, andere Positionen oder einen anderen Rhythmus:
- Öffne eine Rechnung der Serie und klicke auf Wiederkehrende Serie stornieren. Alle künftigen Rechnungen entfallen. Bereits erstellte oder gesendete Rechnungen bleiben bestehen.
- Lege eine neue Rechnung mit dem neuen Zeitplan an.
Tipps
- Nutze im E-Mail-Text die Variablen, zum Beispiel für Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeitsdatum. Norman füllt sie für jede Rechnung neu.
- Prüfe die E-Mail-Adresse des Kunden, bevor die Serie startet.
- Automatische Zahlungserinnerungen gelten auch für Rechnungen aus einer Serie.
- In der iPhone- und Android-App siehst du deine Serien unter Rechnungen.
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