Die Übersicht für Einnahmen und Ausgaben

Die Übersicht zeigt dir auf einen Blick, was du eingenommen und ausgegeben hast und wo noch ein Beleg fehlt. Es gibt sie zweimal: einmal für deine Einnahmen und einmal für deine Ausgaben.

Wo du die Übersicht findest

• Einnahmen: Klicke in der Seitenleiste auf Rechnungen und dann auf den Tab Übersicht. Daneben liegen die Tabs Rechnungen, Kunden und Produkte.
• Ausgaben: Klicke in der Seitenleiste auf Ausgaben. Die Übersicht öffnet sich direkt. Daneben liegen die Tabs Rechnungen (deine Eingangsrechnungen und Bill Payment) und Lieferanten.

Beide Seiten sind gleich aufgebaut. Von oben nach unten siehst du Aktionen, drei Zahlen, Filter und deine Transaktionen nach Monaten.

Die Aktionen

Oben stehen Karten für die nächsten Schritte.

Bei den Einnahmen:

• Rechnung schreiben und an deinen Kunden senden
• Außerhalb von Norman gestellte Rechnungen hochladen
• Transaktionen ohne Beleg prüfen

Bei den Ausgaben:

• Eingangsrechnung oder Beleg hochladen
• Transaktionen ohne Beleg prüfen
• Rechnung hinzufügen und direkt aus Norman bezahlen

Die drei Zahlen

• Einnahmen, letzte 30 Tage bzw. Ausgaben, letzte 30 Tage: die Summe der letzten 30 Tage.
• Einnahmen bzw. Ausgaben mit der Jahreszahl, zum Beispiel Einnahmen 2026: die Summe seit dem 1. Januar des laufenden Jahres.
• Einnahmen ohne Beleg bzw. Ausgaben ohne Beleg: die Zahl der Transaktionen ohne Beleg seit dem 1. Januar des Vorjahres.

Die beiden Summen rechnen ohne Umsatzsteuer. Norman zählt sie wie in der BWA. Deshalb passen sie zu deinem Ergebnis.

Transaktionen, die du mit Kein Beleg nötig markiert hast, zählen bei „ohne Beleg“ nicht mit. Das gilt zum Beispiel für Bankgebühren ohne eigene Rechnung.

Die Filter

Unter den Zahlen stehen drei Filter. Sie funktionieren wie auf der Transaktionsseite unter Buchhaltung.

• Zeitraum: Am Anfang steht Gesamter Zeitraum. Wähle eine Vorauswahl wie Aktueller Monat oder Letztes Jahr, oder wähle eigene Daten im Kalender.
• Status: Alle Status, Verifiziert oder Nicht Verifiziert.
• Belege: Alle Dokumente, Mit Belegen oder Ohne Dokumente.

Passt keine Transaktion, zeigt Norman „Nichts passt zu diesen Filtern.“

Deine Transaktionen nach Monaten

Darunter steht jede gebuchte Transaktion dieser Seite als Karte, sortiert nach Monat. Jede Monatszeile zeigt:

• den Monat;
• offene Arbeit, zum Beispiel 3 ohne Beleg oder 2 zu prüfen;
• die Summe des Monats ohne Umsatzsteuer.

Ein Monat ohne offene Arbeit hat kein Abzeichen. Klicke auf die Zeile, um den Monat zu öffnen oder zu schließen. Der neueste Monat ist schon geöffnet.

Im geöffneten Monat stehen Karten ohne Beleg vorne. Eine Karte zeigt Name, Datum, Kategorie und den Betrag der Bankbuchung. Dieser Betrag enthält die Umsatzsteuer, die Monatssumme nicht.

Name und Betrag in Grau heißen: Die Transaktion ist abgeschlossen. In Schwarz und fett ist sie noch offen. Lies dazu Transaktionen bearbeiten.

Klicke auf eine Karte, um die Details der Transaktion zu öffnen. Dort änderst du zum Beispiel Kategorie oder Umsatzsteuer.

Einen Beleg an eine Transaktion hängen

Fehlt ein Beleg, zeigt die Karte das Feld Beleg ablegen. Du hast zwei Wege:

1. Ziehe die Datei auf das Feld. Norman lädt sie hoch und hängt sie an die Transaktion.
2. Klicke auf das Feld. Es öffnet sich Beleg anhängen. Wähle dort einen hochgeladenen Beleg oder eine deiner Norman-Rechnungen, oder lade eine neue Datei hoch.

Norman nimmt PDF, XML, PNG, JPG, JPEG und WEBP. Danach zeigt die Karte eine Vorschau des Belegs.

„Belege müssen geprüft werden“

Auf der Seite Belege hat jeder Monat einen Ordner. Liegen dort Belege, die noch an keiner Transaktion hängen, zeigt die Monatszeile … zu prüfen. Im geöffneten Monat steht dann vorne die Karte … Belege müssen geprüft werden.

Klicke auf Belege prüfen. Norman zeigt dir einen Beleg nach dem anderen. Du ordnest ihn einer bestehenden Transaktion zu oder erstellst eine neue Transaktion daraus. Wie das geht, steht in Belege Transaktionen zuordnen.