Produkte & Leistungen: dein Katalog für wiederkehrende Rechnungspositionen

Der Katalog enthält, was du verkaufst: Leistungen mit Stunden- oder Tagessatz, Waren mit Stückpreis. Lege eine Position einmal an und wähle sie auf jeder Rechnung, jedem Angebot und jeder wiederkehrenden Rechnung aus, statt sie neu zu tippen.

Wo du den Katalog findest

Öffne Rechnungen und wechsle auf den Tab Produkte. Er liegt neben Rechnungen und Kunden.

Produkt anlegen

1. Klicke auf Produkt hinzufügen.
2. Fülle die Felder aus:
   • Bezeichnung: der Text auf der Rechnungsposition. Eindeutig unter deinen aktiven Produkten.
   • Typ: Leistung oder Ware, die Art der Position.
   • Einheit: wie du zählst, zum Beispiel Stunde, Tag oder Stück. Eine Leistung startet mit Stunde, eine Ware mit Stück. Lass das Feld leer, wenn die Position keine Einheit tragen soll.
   • Beschreibung: optionaler Text, der auf der Rechnung unter der Bezeichnung steht, bis zu 500 Zeichen. Zeilenumbrüche bleiben erhalten.
   • Preis und USt-Satz: Stückpreis und der Satz, den du berechnest. Der USt-Satz startet mit dem Regelsatz deines Landes.
   • Preis inkl. USt: Setze den Haken, wenn der eingegebene Preis brutto ist. Norman merkt sich das und rechnet auf der Rechnung um.
   • Artikelnummer: optional, eindeutig unter deinen aktiven Produkten.
   • Buchhaltungskategorie: nur für GmbH und UG. Das Erlöskonto, auf das eine Position aus diesem Produkt gebucht wird.
3. Klicke auf Produkt anlegen.

Suchen, filtern und bearbeiten

• Das Suchfeld durchsucht Bezeichnungen, Artikelnummern und Beschreibungen.
• Filtere nach Typ und nach Status: Aktiv, Archiviert oder alle.
• Klicke auf eine Zeile, um Produkt bearbeiten zu öffnen. Änderungen gelten nur für künftige Rechnungen. Bereits erstellte Rechnungen behalten die Werte, mit denen sie erstellt wurden.

Archivieren statt löschen

Ein Produkt wird nie gelöscht. Archivieren entfernt es aus dem Katalog und aus den Vorschlägen auf Rechnungspositionen; Rechnungen, die es verwendet haben, behalten ihre Positionen. Öffne das Produkt und klicke auf Produkt archivieren. Um es zurückzuholen, stelle den Filter auf Archiviert, öffne das Produkt und klicke auf Produkt wiederherstellen.

Eine archivierte Bezeichnung oder Artikelnummer ist wieder frei. Du kannst ein neues Produkt damit anlegen.

Produkte mit deinem KI-Assistenten

Wenn du Norman mit Claude, ChatGPT oder einem anderen Assistenten verbunden hast, kann er Produkte auflisten, anlegen, ändern und archivieren und nutzt sie, wenn er Rechnungen für dich erstellt. Siehe Norman mit Claude verbinden.

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