Norman
Назад до центру допомоги
Рахунки та KSeF

Виставлення рахунків у Norman

Як виставити рахунок на продаж: клієнт, дати, позиції, нумерація, збереження чернетки, надсилання електронною поштою, статуси рахунку та позначка про оплату.

Оновлено

Рахунок на продаж (faktura) ви виставляєте в Norman, а Norman надсилає його до KSeF (національна система електронних рахунків). Ця стаття стосується лише виставлення. Про KSeF читайте в статтях Токен KSeF і Надсилання рахунків до KSeF.

Перш ніж виставити перший рахунок

  1. Відкрийте Рахунки й натисніть Налаштування.
  2. У розділі Деталі бізнесу перевірте назву, адресу та NIP компанії. Sp. z o.o. (польське товариство з обмеженою відповідальністю) також заповнює тут дані відповідно до art. 206 KSH (Кодекс торговельних товариств): див. Перші кроки: sp. z o.o. у Norman.
  3. У розділі Деталі оплати вкажіть банківський рахунок (IBAN), який має бути в рахунку.
  4. У розділі Налаштувати шаблон можна додати логотип і вибрати колір та шрифт.

1. Створіть рахунок

  1. Відкрийте Рахунки, натисніть Створити й виберіть Рахунок-фактура.
  2. Виберіть Клієнт або додайте його кнопкою Новий клієнт. Див. Клієнти й товари.
  3. Перевірте Номер рахунку, Видано і Термін виконання.
  4. У полі Тип продажу виберіть Товари або Послуги. Для товарів зазначте Дата доставки, для послуг Дата послуги (один день або період).
  5. За потреби змініть Валюта і Мова рахунку (польська або англійська).
Редактор рахунку в Norman: ліворуч попередній перегляд рахунку, праворуч клієнт, мова, валюта, номер, дати, тип продажу, дата послуги та позиція
Попередній перегляд ліворуч змінюється разом із полями праворуч.

Дату поставки товару або надання послуги зазначають у рахунку, якщо вона відрізняється від дати виставлення (art. 106e ust. 1 pkt 6 закону про ПДВ (ustawa o VAT)). Від цієї дати залежить і місяць, у якому рахунок потрапляє до JPK_V7.

2. Додайте позиції

Для кожної позиції заповніть Позиція, Кількість, Одиниця, Ціна за одиницю і Ставка ПДВ. Можна додати Знижка (%). Якщо ви вказуєте ціну з ПДВ, позначте Ціна за одиницю з ПДВ. Наступну позицію додайте кнопкою Додати новий елемент, а позицію з каталогу товарів виберіть зі списку.

Вікно позиції рахунку з полями найменування, опис, кількість, одиниця, ціна за одиницю, знижка, ставка ПДВ і код GTU, а також підсумковою сумою
Натисніть на позицію в рахунку, щоб відкрити всі її поля, зокрема код GTU.

Ставки ПДВ, примітки про звільнення, зворотне нарахування й механізм розділеної оплати описано в статті ПДВ у рахунку.

3. Збережіть або надішліть

  • Зберегти як чернетку: рахунок ще не виставлено, і він не потрапляє до KSeF.
  • На останньому кроці виберіть, що має статися: Надіслати клієнту, Повторювати автоматично, Нагадувати про оплату, і натисніть Зберегти й надіслати.

Виставлений рахунок потрапляє до KSeF. Після надсилання до KSeF його не можна редагувати чи видалити: помилку виправляють коригувальним рахунком. Див. Коригувальні рахунки (KOR).

Нумерація

Norman присвоює номери автоматично. Формат за замовчуванням: FV-2026-0001. Кожен новий рахунок отримує наступний номер, а номер із роком знову починається з 1 у новому році. Коригувальні рахунки мають спільну нумерацію з рахунками. Номер видаленого рахунку повторно не використовується.

Якщо вам потрібен інший формат, змініть Номер рахунку в одному рахунку: далі Norman нумеруватиме від нього. Окремої сторінки налаштувань нумерації немає. Рахунок повинен мати порядковий номер, який однозначно його ідентифікує (art. 106e ust. 1 pkt 2 закону про ПДВ).

Надсилання електронною поштою

На сторінці надсилання натисніть Надіслати. Можна позначити Надіслати копію мені. Рахунок, який потрапляє до KSeF, чекає, поки KSeF його прийме: лист надходить клієнту лише тоді, з номером KSeF і QR-кодом у PDF. До того часу в історії листів ви побачите Очікує на KSeF.

Надсилання рахунків електронною поштою доступне в платних тарифах. Рахунок можна також завантажити з його меню (Завантажити) і передати клієнту самостійно.

Статуси й оплати

Рахунок може мати статус Чернетка, Виставлено, Надіслано, Неоплачено, Прострочено, Сплачено або Анульовано. У меню рахунку можна:

  • Позначити як оплачено або Позначити як не оплачено,
  • Завантажити PDF, а для рахунку в KSeF також Завантажити XML і Завантажити UPO (офіційне підтвердження отримання),
  • Дублювати, щоб почати новий рахунок із копії.

Коли клієнт платить на банківський рахунок, підключений до Norman або імпортований із CSV-файлу, Norman може сам зіставити платіж із рахунком. Див. Звіряння платежів і документів.

Чого Norman поки не робить