Выставление счетов в Norman

Счёт на продажу (faktura) вы выставляете в Norman, а Norman отправляет его в KSeF (национальная система электронных счетов). В этой статье речь только о выставлении. О KSeF читайте в статьях Токен KSeF и Отправка счетов в KSeF.

Перед первым счётом

1. Откройте Счета и нажмите Настройки.
2. В разделе Инфо о бизнесе проверьте название, адрес и NIP компании. Sp. z o.o. (польское общество с ограниченной ответственностью) также указывает здесь данные по art. 206 KSH (Кодекс торговых товариществ): см. Первые шаги: sp. z o.o. в Norman.
3. В разделе Реквизиты для оплаты укажите банковский счёт (IBAN), который должен быть в счёте.
4. В разделе Настроить шаблон можно добавить логотип и выбрать цвет и шрифт.

1. Создайте счёт

1. Откройте Счета, нажмите Создать и выберите Счёт.
2. Выберите Клиент или добавьте его кнопкой Новый клиент. См. Клиенты и товары.
3. Проверьте Номер счета, Дата выдачи и Дата оплаты.
4. В поле Тип продажи выберите Товары или Услуги. Для товаров укажите Дата доставки, для услуг Дата оказания услуги (один день или период).
5. При необходимости измените Валюта и Язык счета (польский или английский).

Дату поставки товара или оказания услуги указывают в счёте, если она отличается от даты выставления (art. 106e ust. 1 pkt 6 закона об НДС (ustawa o VAT)). От этой даты зависит и месяц, в котором счёт попадает в JPK_V7.

2. Добавьте позиции

Для каждой позиции заполните Позиция, Кол-во, Единица, Цена за единицу и Ставка НДС. Можно добавить Скидка (%). Если вы указываете цену с НДС, отметьте Цена за единицу с НДС. Следующую позицию добавьте кнопкой Добавить новый элемент, а позицию из каталога товаров выберите из списка.

Ставки НДС, примечания об освобождении, обратном начислении и механизме разделённого платежа описаны в статье НДС в счёте.

3. Сохраните или отправьте

• Сохранить как черновик: счёт ещё не выставлен и не попадает в KSeF.
• На последнем шаге выберите, что должно произойти: Отправить клиенту, Повторять автоматически, Напоминать об оплате, и нажмите Сохранить и отправить.

Выставленный счёт попадает в KSeF. После отправки в KSeF его нельзя изменить или удалить: ошибку исправляют корректировочным счётом. См. Корректировочные счета (KOR).

Нумерация

Norman присваивает номера автоматически. Формат по умолчанию: FV-2026-0001. Каждый новый счёт получает следующий номер, а номер с годом начинается с 1 в новом году. У корректировочных счетов общая нумерация со счетами. Номер удалённого счёта повторно не используется.

Если нужен другой формат, измените Номер счета в одном счёте: следующие номера Norman продолжит от него. Отдельной страницы настроек нумерации нет. Счёт должен иметь порядковый номер, который однозначно его идентифицирует (art. 106e ust. 1 pkt 2 закона об НДС).

Отправка по email

На странице отправки нажмите Отправить. Можно отметить Отправить копию себе. Счёт, который попадает в KSeF, ждёт, пока KSeF его примет: письмо уходит только после этого, с номером KSeF и QR-кодом в PDF. До этого момента в истории писем вы увидите Ожидает KSeF.

Отправка счетов по email доступна в платных тарифах. Счёт можно также скачать из его меню (Скачать) и передать клиенту самостоятельно.

Статусы и оплаты

Счёт может иметь статус Черновик, Выставлен, Отправлен, Неоплачен, Просрочено, Оплачен или Аннулирован. В меню счёта можно:

• Отметить как оплаченный или Отметить как неоплаченный,
• Скачать PDF, а для счёта в KSeF также Скачать XML и Скачать UPO (официальное подтверждение получения),
• Дублировать, чтобы начать новый счёт с копии.

Когда клиент платит на банковский счёт, подключённый к Norman или импортированный из CSV-файла, Norman может сам сопоставить платёж со счётом. См. Сопоставление платежей и документов.

Чего Norman пока не делает

• Не выставляет авансовые и итоговые счета. Счёт-проформа готовится отдельно: см. Счета-проформы, накладные WZ и регулярные счета.
• Нет поля для места выставления счёта.
• Нет отдельной страницы настроек нумерации.