Norman
Wróć do centrum pomocy
Pierwsze kroki

Pierwsze kroki: sp. z o.o. w Normanie

Jak przygotować konto spółki z o.o.: stawka CIT, VAT, dane rejestrowe na fakturach, urząd skarbowy, token KSeF i zaliczki na CIT.

Aktualizacja

Ten artykuł dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce. Spółki jawnej ani komandytowej Norman nie obsługuje.

W Normanie spółka prowadzi księgi rachunkowe na zakładowym planie kont, w złotych. Norman przygotowuje JPK_V7, zaliczki na CIT i roboczą wersję zeznania CIT-8, a Ty je sprawdzasz. JPK_V7 Norman wysyła do urzędu skarbowego po Twojej akceptacji. Podpisuje go osoba reprezentująca spółkę: Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. Odpowiedz na pytania startowe

  1. Gdzie działa Twoja firma? Wybierz Polskę.
  2. Co najlepiej Cię opisuje? Wybierz Spółka. Jeśli spółka dopiero powstaje, wybierz Chcę założyć działalność, a potem Załóż spółkę z o.o.
  3. Podaj nazwę spółki i rok rozpoczęcia działalności.
  4. Jesteś podatnikiem VAT? i, dla czynnego podatnika VAT, Jak często składasz JPK_V7?
  5. Jak opodatkowany jest Twój dochód? Wybierz CIT 9 % (mały podatnik albo pierwszy rok podatkowy) lub CIT 19 %.

Odpowiedzi ustawiają tylko Normana. Nie zawiadamiają urzędu skarbowego ani KRS.

2. Uzupełnij kroki na stronie głównej

  • Dodaj NIP, Dodaj adres firmy i Dodaj e-mail firmy.
  • Wybierz formę opodatkowania i ustawienia VAT: stawka CIT, status VAT i częstotliwość JPK.
  • Potwierdź urząd skarbowy: dla spółki właściwy jest urząd według jej siedziby.
  • Dodaj token KSeF: spółka potrzebuje pieczęci kwalifikowanej albo osoby wskazanej w ZAW-FA. Zobacz Token KSeF.
  • Dodaj transakcje bankowe: połącz bank albo zaimportuj wyciąg w pliku CSV.

3. Dodaj dane rejestrowe na fakturach

Faktury i e-maile spółki podają siedzibę, sąd rejestrowy, numer KRS i kapitał zakładowy (art. 206 KSH). Uzupełnij je w ustawieniach faktur, w danych firmy: Siedziba, Sąd rejestrowy i wydział, Numer KRS, REGON, Kapitał zakładowy (zł).

Pole Kapitał zakładowy opłacony w całości odznacz tylko dla spółki założonej w S24, której wkłady nie zostały jeszcze wniesione. Faktura poda wtedy, że wymagane wkłady nie zostały wniesione.

4. Ustaw zaliczki na CIT

W Konto → Podatki, sekcja Zaliczki na CIT, wybierz sposób wpłacania zaliczek na dany rok: miesięczne, kwartalne albo uproszczone. Tam też wpiszesz straty z lat ubiegłych i zdecydujesz o kosztach pojazdów. Szczegóły w artykule CIT w sp. z o.o..

5. Księgi

Zapisy znajdziesz w Księgi rachunkowe (Dziennik oraz Obroty i salda). Zapisy powstają z krajowych faktur sprzedaży, zatwierdzonych dokumentów zakupu i transakcji w PLN. Każdy dokument zakupu z polskim VAT musi być sprawdzony, zanim trafi do JPK. Zobacz Dokumenty zakupu i VAT naliczony.

Czego Norman jeszcze nie robi

  • Nie rozlicza estońskiego CIT: nie przygotowuje CIT-8E, CIT-8 ani zaliczek dla spółki na ryczałcie od dochodów spółek.
  • Nie liczy CIT za rok podatkowy inny niż kalendarzowy ani za pierwszy rok podatkowy dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Nie wysyła CIT-8: przygotowuje wersję roboczą, a zeznanie składasz poza Normanem.
  • Nie oblicza składek ZUS wspólnika jednoosobowej spółki.
  • Nie składa wniosku do KRS. Ścieżka Załóż spółkę z o.o. przygotowuje wspólników, kapitał, zarząd i dokumenty do S24 albo dla notariusza.
  • Nie zmieni sp. z o.o. w JDG ani odwrotnie, gdy firma ma już księgi.

Norman to oprogramowanie, a nie doradca podatkowy. Kwalifikację przychodów i kosztów sprawdź z księgowym lub doradcą podatkowym.