Klienci dodani przez biuro rachunkowe i płatności biura

Biuro rachunkowe nie musi czekać, aż klient sam zaprosi je do Normana. Właściciel albo kierownik biura dodaje firmę klienta i od razu prowadzi jej księgi. Właściciel firmy przejmuje ją później, z zaproszenia od biura.

Za klientów, których biuro dodało, płaci biuro. O rolach w biurze i dostępie pracowników przeczytasz w artykule Zespół biura rachunkowego i terminy klientów.

Dodaj klienta

1. Na stronie Twoi klienci kliknij Dodaj klienta.
2. W polu Kraj zostaw Polska.
3. W polu Forma prawna wybierz JDG albo Sp. z o.o..
4. W polu Nazwa firmy wpisz nazwę. Dla JDG wpisz też Imię właściciela i Nazwisko właściciela: trafiają na każdą fakturę i deklarację.
5. Wpisz NIP i adres, jeśli je znasz.
6. W polu Księgowość w Normanie od wybierz pierwszy miesiąc, który biuro prowadzi w Normanie. Domyślnie to bieżący miesiąc.
7. Kliknij Dodaj klienta.

Wcześniejsze miesiące zostają u poprzedniej księgowości. Ich sumy wpiszesz później w ustawieniach podatkowych klienta: zobacz Pierwsze kroki: JDG w Normanie albo Pierwsze kroki: sp. z o.o. w Normanie.

Klient od razu jest na liście, a osoba, która go dodała, zostaje jego opiekunem. Biuro ma u niego pełny dostęp, bo nikt inny nie może go jeszcze udostępnić. Pracownicy otwierają u niego te części, na które pozwala im biuro. Pod kartą klienta widać Właściciel jeszcze nie dołączył.

Dopóki biuro nie zaprosi właściciela, Norman nic do niego nie wysyła.

Zaproś właściciela

Zaprasza właściciel biura, kierownik albo opiekun klienta.

1. Pod kartą klienta kliknij Zaproś właściciela.
2. W polu E-mail właściciela wpisz adres, którego właściciel używa w swojej firmie. Adres konta biura rachunkowego nie zadziała.
3. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Właściciel dostanie e-mail z linkiem ważnym 14 dni. Pod kartą klienta zobaczysz, do kogo wysłano zaproszenie i do kiedy jest ważne. Wyślij ponownie wysyła nowy link, a poprzedni przestaje działać. Anuluj wycofuje zaproszenie.

Przejmij firmę

Te kroki robi właściciel firmy.

1. Otwórz e-mail od biura i kliknij Przejmij firmę.
2. Sprawdź nazwę firmy, nazwę biura i swój adres e-mail.
3. Kliknij Przejmij firmę. Jeśli nie chcesz przejąć firmy, kliknij Odrzuć: biuro dalej prowadzi jej księgi.

Jeśli masz już konto w Normanie pod tym adresem, firma dołączy do tego konta. Jeśli nie, Norman założy Ci konto. Norman od razu Cię zaloguje i otworzy firmę. Jesteś jej właścicielem i widzisz księgi, faktury i podatki, które prowadzi biuro.

Biuro zachowuje dostęp po przejęciu. Zmienisz go albo cofniesz w Konto → Zespół, jak każdemu księgowemu: zobacz Zespół i dostęp dla księgowego.

Jeśli link wygasł albo został już użyty, poproś biuro o nowe zaproszenie. Jeśli Twoje konto ma już tyle firm, ile może mieć, albo jest zamknięte, poproś biuro o zaproszenie na inny adres.

Płatności biura

Biuro płaci za klientów, których samo dodało: co miesiąc cenę planu JDG Pro za każdego klienta. Aktualne ceny znajdziesz w cenniku.

• Klienci, za których płaci biuro, mają pełny plan swojej formy prawnej, także z wysyłką JPK_V7: JDG Pro dla JDG, Sp. z o.o. Max dla spółki z o.o.
• Własny płatny plan klienta zawsze ma pierwszeństwo. Gdy klient kupi plan, biuro przestaje za niego płacić.
• Klienci, którzy sami zaprosili biuro, dalej płacą za swój plan.
• Po przejęciu firmy przez właściciela biuro płaci dalej, dopóki właściciel nie kupi własnego planu albo nie cofnie dostępu biuru.

Płatności biura są dostępne dla biur rachunkowych w Polsce i obejmują polskich klientów.

Ustaw płatności biura

Płatności ustawia właściciel biura. Pozostałe osoby w biurze widzą tylko ich stan.

1. Na stronie Twoi klienci kliknij w nagłówku Zespół biura.
2. W części Płatności kliknij Ustaw płatności.
3. W polu Forma prawna biura wybierz JDG albo Sp. z o.o..
4. Sprawdź nazwę, NIP i adres. Norman wpisuje je z danych biura, a trafią na faktury, które Norman wystawia biuru.
5. Kliknij Przejdź do płatności i zapłać kartą.

Po płatności wrócisz na stronę Zespół biura. W części Płatności zobaczysz, za ilu klientów płacisz i ile miesięcznie. Liczba klientów zmienia się sama: gdy dodasz klienta, gdy klient kupi własny plan albo cofnie dostęp biuru. Płacisz co najmniej za jednego klienta.

Zanim ustawisz płatności, dodani klienci nie mają pełnego planu ani okresu próbnego.

Zarządzaj płatnościami otwiera ustawienia płatności: zmienisz tam kartę, zobaczysz faktury i anulujesz płatności. Jeśli płatność się nie powiedzie, klienci dalej mają plan, a Norman poprosi o zaktualizowanie karty. Gdy płatności są wyłączone, klienci nie mają pełnego planu. Płatności włączysz znowu przyciskiem Ustaw płatności ponownie.

W aplikacji na Maca zobaczysz stan płatności, ale ustawisz je i zmienisz w wersji przeglądarkowej.

Co widzi klient

W Konto → Subskrypcja klient, za którego płaci biuro, widzi pod planem, że opłaca go biuro, na przykład Twój plan opłaca Biuro Alfa. Gdy klient kupi własny plan, ten plan zastępuje plan opłacany przez biuro.