Zespół i dostęp dla księgowego

Do firmy w Normanie możesz zaprosić współpracowników i swojego księgowego. Każda osoba loguje się na własne konto.

Członek zespołu ma dostęp do wszystkich danych firmy. Przed wysłaniem zaproszenia sprawdź, komu udostępniasz dostęp.

Zaproś członka zespołu

1. Otwórz Konto → Zespół.
2. W części Członkowie zespołu kliknij Zaproś i wpisz adres e-mail.
3. Zaproszona osoba dostanie e-mail i dołączy przyciskiem Akceptuj i dołącz.

Członkowie mogą przeglądać faktury, operacje, podatki i dokumenty oraz nimi zarządzać. Dostają też przypomnienia o terminach podatkowych. Zaproszenia oczekujące liczą się do limitu miejsc.

Dostęp zespołowy jest dostępny w płatnych planach: do 2 członków zespołu w planie JDG Mini i do 5 w pozostałych planach.

Zaproś księgowego

W części Zaproś swojego księgowego wpisz adres e-mail księgowego albo biura rachunkowego i kliknij Wyślij zaproszenie. Księgowy dostanie bezpośredni dostęp do danych firmy. Dostęp odbierzesz przyciskiem Cofnij dostęp. Dostęp dla księgowego jest bezpłatny w planach JDG Pro, Sp. z o.o. Pro i Max oraz w okresie próbnym. Wkrótce: w planach z wysyłką JPK_V7 (JDG Pro i Sp. z o.o. Max) księgowy przygotuje też JPK_V7 do Twojej akceptacji.

Jeśli Twój księgowy pracuje w biurze rachunkowym, biuro decyduje, które jego osoby pracują z Twoją firmą: zobacz Zespół biura rachunkowego i terminy klientów. Czego nie udostępnisz biuru, tego nie otworzy nikt w biurze, a Cofnij dostęp odbiera dostęp całemu biuru.

Jeśli wolisz przekazać dane w plikach, użyj eksportu: zobacz Eksport danych dla księgowego.

Co może tylko właściciel

Osoba z rolą Właściciel:

• zaprasza i usuwa członków zespołu i księgowych,
• widzi i zmienia PESEL,
• wysyła JPK_V7 do urzędu skarbowego i jego korekty,
• potwierdza wysyłkę do KSeF faktur wystawionych, zanim Norman mógł wysyłać,
• zarządza planem i płatnościami,
• archiwizuje firmę.

Członek zespołu może sprawdzić raport JPK i pobrać plik XML, ale wysłać JPK_V7 z Normana może tylko właściciel.