Automatisierungen: Hier startest du
Orientiere dich in Regeln, Workflows, Agenten und Integrationen und wähle die passende Verbindung zu deinen Tools.
Aktualisiert
Wo finde ich den Bereich?
Öffne Automatisierungen in Norman. Hier verwaltest du wiederkehrende Aufgaben und Verbindungen zu anderen Tools. Prüfe das ausgewählte Unternehmen, bevor du eine Regel änderst oder einen Dienst verbindest.
Welche Tabs angezeigt werden, hängt von den verfügbaren Funktionen deines Accounts ab. Für einen fehlenden Tab musst du kein neues Unternehmen und keinen neuen Account anlegen.
Wofür sind die Tabs da?
| Tab | Zweck | Ein erster Schritt |
|---|---|---|
| Regeln / Rules | Festgelegte Bedingungen und Aktionen auf wiederkehrende Buchhaltungsfälle anwenden. | Eine Regel für einen regelmäßig bezahlten Lieferanten einrichten und die Treffer prüfen. |
| Workflows | Abläufe mit mehreren Schritten verwalten. Einzelne Schritte können KI oder eine Prüfung erfordern. | Einen verfügbaren Workflow öffnen, seine Schritte ansehen und für dein Unternehmen konfigurieren. |
| Agenten / Agents | Verfügbare KI-Agenten und ihre Aktivität sehen. | Erledigte Aufgaben und offene Rückfragen prüfen. |
| Integrationen / Integrations | Externe Dienste, KI-Clients und eigene Software verbinden. | Einen Dienst verbinden oder einen API-Schlüssel für einen Bericht erstellen. |
Starte mit einer Aufgabe und prüfe das Ergebnis an der betroffenen Rechnung, Transaktion oder dem Beleg. Sieh dir den Ausführungsverlauf und offene Freigaben an. Ein eingerichteter Workflow bedeutet noch nicht, dass alle Schritte abgeschlossen sind. Nutzungsgrenzen, Tarifanforderungen und Prüfschritte gelten weiterhin.
Welche Verbindung passt zu dir?
- Einen bestehenden Dienst verbinden: Verwende die Anbieterkarte unter Integrationen. Die Anleitung Dienste verbinden führt dich durch die Einrichtung.
- CRM, Dashboard oder Skript anbinden: Nutze die Public API. Deine Software sendet konkrete Anfragen mit einem API-Schlüssel.
- Mit einem KI-Assistenten arbeiten: Nutze MCP. Der Assistent verwendet Norman-Werkzeuge im Gespräch.
- Einen visuellen Ablauf erstellen: Nutze n8n oder Make. HTTP-Schritte können die Public API aufrufen; kompatible KI-Abläufe können MCP nutzen.
- Im Terminal arbeiten: Öffne die Norman-CLI-Anleitung.
Einen vollständigen Ablauf ausprobieren
Verbinde zum Beispiel zuerst den Dienst, der deine Transaktionen liefert. Prüfe die ersten importierten Buchungen und richte danach eine Regel für eine wiederkehrende Ausgabe ein. Soll dein CRM Rechnungen vorbereiten, beginne mit einem Kunden und einem Rechnungsentwurf über die API, bevor du regelmäßige Ausführungen aktivierst.
Speichere beim Abgleich die IDs der Quelldatensätze. Prüfe vor einer Wiederholung, ob die Transaktion oder Rechnung bereits existiert. Zwei Verbindungen für dieselben Daten können Duplikate erzeugen.
Alle Anleitungen findest du im Bereich Integrationen. Technische Felder und ausführbare Beispiele stehen in der Entwicklerdokumentation.
Norman übernimmt die operative Finanzarbeit
Rechnungen, Belege, Buchhaltung und Steuern in einem Workflow: Starte kostenlos.