Sprawdzanie operacji: kategoria, VAT i Twoje poprawki

Operacje trafiają do rozliczeń od razu, także te, których jeszcze nie sprawdziłeś. Sprawdzenie to Twoje potwierdzenie, że kategoria, kwoty i dokument się zgadzają.

Krok po kroku

1. Otwórz Księgowość, zakładka Operacje, i w filtrze statusu wybierz Nieukończone.
2. Otwórz operację i sprawdź pole Kategoria. Jeśli jest błędna, wybierz właściwą.
3. Przeczytaj linię o VAT, jeśli Norman ją pokazuje. Mówi, dlaczego VAT nie jest odliczony i co zrobić, na przykład „VAT nie jest odliczony: brak faktury. Dołącz fakturę, aby go odliczyć.”
4. Sprawdź dokument i kwoty. Jeśli dokumentu brakuje, zobacz Wydatki, paragony i faktury zakupu.
5. Włącz Zakończone u góry operacji. Pola zakończonej operacji są zablokowane: aby coś zmienić, wyłącz Zakończone.

Operacje utworzone z dokumentów sprawdzisz też w Dokumenty → Przejrzyj dokumenty. Jeśli płatność z banku już jest, kliknij Scal z płatnością, a potem Oznacz jako sprawdzoną.

Przy paragonie bez NIP Twojej firmy albo powyżej 450 zł Norman pokazuje przycisk Odlicz VAT mimo to. To Twoja decyzja podatkowa: zobacz VAT w Normanie krok po kroku.

W sp. z o.o. faktura kosztowa z polskim VAT trafia do JPK_V7 dopiero wtedy, gdy ją sprawdzisz przyciskiem Sprawdź i zaksięguj.

Jak Twoje poprawki uczą Normana

• Gdy ręcznie zmienisz kategorię, Norman zapamiętuje ją dla tego kontrahenta i bierze ją pod uwagę przy jego kolejnych operacjach.
• Jeśli operacje z danym opisem mają zawsze trafiać do tej samej kategorii, dodaj regułę w Automatyzacje → Reguły. Reguła ma pierwszeństwo przed tym, czego Norman się nauczył.

Przed JPK_V7 i zaliczką na PIT

Niesprawdzone operacje nie blokują rozliczeń. Strona raportu JPK_V7 i zaliczki na PIT pokazuje wtedy na przykład „3 operacje nie są jeszcze sprawdzone” z linkiem Sprawdź, który otwiera te operacje. Sprawdź je, zanim zatwierdzisz JPK_V7: zobacz Zatwierdzenie JPK_V7.