Steuer-Autopilot: Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben und Steuern sparen

Der Steuer-Autopilot erledigt zwei Dinge: Er bereitet deine Umsatzsteuer-Voranmeldungen (UStVA) vor und übermittelt sie, und er sucht in deiner Buchhaltung nach Wegen, deine Steuern zu senken. Ohne deine Freigabe wird nichts übermittelt oder geändert.

Wo du ihn findest

Öffne Steuern. Der Block Steuer-Autopilot steht über den Steuerberichten: links Nächste Abgabe, rechts die Ersparnis des Jahres. Ein Klick auf den Titel des Blocks oder auf den Steuereffizienz-Score oben auf der Seite öffnet die ganze Seite mit den Tabs Abgabe und Ersparnis.

Einschalten

1. Klicke unter Steuern auf Steuer-Autopilot einschalten.
2. Lies, was er macht: Norman bereitet jede UStVA vor, prüft den ganzen Zeitraum, du gibst frei, Norman übermittelt und bestätigt, und er findet Ersparnisse.
3. Setze das Häkchen. Damit bestätigst du, dass Norman nichts übermittelt, bevor du die genaue Vorschau freigibst, und dass Ersparnisse Schätzungen aus Normans Analyse ohne Garantie sind.
4. Klicke auf Einschalten.

Gibst du keine monatliche oder vierteljährliche UStVA ab, etwa als Kleinunternehmer:in, schaltet der Steuer-Autopilot nur die Ersparnis ein. Die Abgabe schaltest du jederzeit mit dem Schalter Aktiviert im Tab Abgabe aus und mit Abgabe einschalten wieder ein.

Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben

So läuft ein Zeitraum ab

1. Vorbereitung: Ist ein Zeitraum vorbei, sammelt Norman deine Transaktionen, rechnet die Zahlen aus und erstellt die UStVA-Vorschau. Du kannst das auch selbst mit UStVA vorbereiten starten.
2. Prüfungen: Norman prüft den ganzen Zeitraum: Kategorien, Belege, Duplikate, Vorsteuer, Bank-Sync, Bestätigung und ungewöhnliche Aktivität. Eine fehlgeschlagene Prüfung nennt das Problem, ein Klick führt dich hin. Jeder Punkt hat Beheben, manche auch Mit KI beheben oder Als erledigt markieren. Solange etwas die Abgabe aufhält, steht im Status Eingabe erforderlich.
3. Bereit zur Freigabe: Die Karte zeigt den Zeitraum, die Frist und die zu zahlende Umsatzsteuer. Das gibst du frei fasst sie zusammen, Vorschau öffnen zeigt die genaue Meldung und KI fragen erklärt sie.
4. Einreichung freigeben: Norman übermittelt die UStVA über ELSTER und bestätigt das Ergebnis. Danach steht auf der Karte Übermittelt, dazu Meldung herunterladen.

Norman schreibt dir außerdem eine E-Mail, wenn eine Meldung eine Eingabe braucht, bereit ist, übermittelt wurde oder fehlgeschlagen ist. Die E-Mail zu einer bereiten Meldung enthält einen Link zur Freigabe. Vorbereitung und Vorschau gibt es in jedem Tarif, für die Übermittlung brauchst du einen bezahlten Tarif.

Bereits übermittelte Meldungen findest du unter Frühere Abgaben, jeweils mit dem Dokument.

Was noch in die Voranmeldung gehört

Unter Was noch in die Voranmeldung für … gehört listet Norman Hinweise zur offenen Meldung, jeweils mit der Zeile (Kz), die sie ändern:

• Umsatzsteuer auf Belegen (Kz 66): Belege zeigen Vorsteuer, die noch nicht gebucht ist.
• Reverse-Charge (Kz 46/47 oder 84/85 und 67): Leistungen, die du bei Unternehmen im Ausland eingekauft hast.
• Ausgaben ohne Beleg (Kz 66): Vorsteuer, die du ziehen kannst, sobald der Beleg da ist.

Mit Prüfen siehst du die Details und buchst die Änderung. Daneben zeigt die UStVA-Vorschau die Meldung, wie sie jetzt ist und mit den Hinweisen.

Ersparnis

Steuereffizienz-Score

Der Anteil von Normans Prüfungen, die in Ordnung, erledigt oder als nicht relevant markiert sind. Ein Klick auf die Zahl zeigt jede Prüfung.

Deine Steuer planen

Die Prognose zeigt deine Einkommensteuer für das Jahr, bei einer UG oder GmbH die Körperschaft- und Gewerbesteuer, hochgerechnet aus deinen bisherigen Buchungen. Bewege einen Regler oder tippe eine Zahl ein und sieh, was sich ändert:

• Homeoffice-Tage: die Homeoffice-Pauschale, 6 € am Tag und höchstens 1.260 € im Jahr. … Tage buchen bucht sie.
• Kleine Anschaffungen bis 31.12.: Geräte, Möbel oder Werkzeug bis 800 € netto je Stück zählen voll im Jahr. Das lohnt sich nur für Dinge, die du ohnehin kaufen würdest.
• Kundenzahlungen, die im Januar eingehen: Deine EÜR zählt Einnahmen, wenn das Geld eingeht.
• Boni (UG und GmbH): Schriftlich vereinbarte Boni kannst du beim Jahresabschluss als Rückstellung buchen.

Gebucht wird erst, wenn du einen Button drückst. Auf Normans Schätzung zurücksetzen stellt die Regler zurück.

Mehr aus deiner Buchhaltung

Vorschläge, die Norman in deinen Anlagen und Reisen gefunden hat, zum Beispiel einen Computer in einem Jahr abzuschreiben oder Verpflegungspauschalen für Dienstreisen. Öffne einen Vorschlag, um die Rechnung und die Änderung zu sehen, beantworte seine Frage, falls er eine hat, und übernimm ihn. Nicht relevant blendet ihn aus, Später erinnern zeigt ihn später wieder, und Rückgängig machen nimmt eine übernommene Änderung zurück.

Im Free-Tarif siehst du jede Ersparnis und die Rechnung dazu. Änderungen übernimmst du mit einem bezahlten Tarif.

Erneut prüfen führt die Prüfungen sofort aus.

Gut zu wissen

• Ersparnisse sind Schätzungen aus Normans Steuerberechnung mit deinen Buchungen. Norman garantiert keine Ersparnis: Das Finanzamt entscheidet im Bescheid.
• Die Vorschläge sind Normans Analyse deiner Buchhaltung, keine Prüfung deiner persönlichen Situation. Du entscheidest, was du übernimmst.
• Bleibt dein Gewinn unter dem Grundfreibetrag, gibt es keine Einkommensteuer zu senken, und Abzüge sparen in dem Jahr nichts.
• Ohne Transaktionen oder Buchungssätze im Jahr gibt es noch nichts zu prüfen.

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