Norman
Wróć do centrum pomocy
Faktury i KSeF

Oferty, dokumenty WZ i faktury cykliczne

Jak przygotować ofertę i zamienić ją w fakturę, wystawić dokument WZ oraz ustawić fakturę cykliczną, którą Norman co okres wystawia i wysyła do KSeF.

Aktualizacja

Oprócz faktur w Normanie przygotujesz ofertę i dokument WZ, a powtarzalną sprzedaż ustawisz jako fakturę cykliczną.

Oferta

  1. Otwórz Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Oferta.
  2. Uzupełnij klienta i pozycje tak jak na fakturze. Oferty mają własną numerację, domyślnie OF-2026-0001.
  3. Zapisz ofertę albo wyślij ją klientowi e-mailem.
  4. Gdy klient przyjmie ofertę, w menu oferty kliknij Oznacz jako zaakceptowaną.
  5. Kliknij Przekształć w fakturę. Norman utworzy fakturę z pozycjami oferty, a oferta dostanie status Zafakturowana.

Oferta nie jest fakturą: nie trafia do KSeF ani do JPK_V7. Do KSeF trafia dopiero faktura wystawiona z oferty.

Dokument WZ

Dokument WZ potwierdza wydanie towaru. Otwórz Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Dokument WZ. Dokumenty WZ mają własną numerację, domyślnie WZ-2026-0001. Dokument WZ nie trafia do KSeF ani do JPK_V7.

Faktura cykliczna

Faktura cykliczna przydaje się przy stałej sprzedaży, na przykład miesięcznej usłudze dla tego samego klienta.

  1. Przygotuj fakturę jak zwykle: klient, pozycje, stawki VAT.
  2. W ostatnim kroku zaznacz Powtarzaj automatycznie.
  3. Ustaw Powtarzanie i Interwał, na przykład co miesiąc.
  4. W polu Każda faktura obejmuje wybierz Miniony okres albo Nadchodzący okres.
  5. W polu Koniec wybierz Nigdy, W dniu albo Po liczbie faktur.
  6. Zapisz.

Norman pokaże daty następnych faktur. W tekstach faktury możesz użyć pól, które każda faktura wypełni swoim okresem. Każda faktura dostaje kolejny numer w chwili utworzenia, a jej termin płatności liczy się od jej daty.

Każda faktura utworzona z faktury cyklicznej jest zwykłą fakturą: trafia do KSeF i do JPK_V7 za swój okres. Jeśli Norman wysyła ją też e-mailem, e-mail wychodzi po przyjęciu faktury przez KSeF, z numerem KSeF w pliku PDF.

Faktury cykliczne są dostępne w płatnych planach.

Czego Norman jeszcze nie robi

  • Nie wystawia faktur pro forma ani zaliczkowych: oferta ich nie zastępuje w KSeF.
  • Nie wysyła ofert ani dokumentów WZ do KSeF, bo nie są fakturami.

Zobacz też Wystawianie faktur w Normanie i Przypomnienia o płatności.