Клиенты, которых добавляет бухгалтерское бюро, и оплата бюро

Бухгалтерскому бюро (biuro rachunkowe) не нужно ждать, пока клиент сам пригласит его в Norman. Владелец или менеджер бюро добавляет компанию клиента и сразу ведёт её учёт. Владелец компании принимает её позже, по приглашению от бюро.

За клиентов, которых добавило бюро, платит бюро. О ролях в бюро и доступе сотрудников читайте в статье Команда бухгалтерского бюро и сроки клиентов.

Добавьте клиента

1. На странице Ваши клиенты нажмите Добавить клиента.
2. В поле Страна оставьте Польша.
3. В поле Правовая форма выберите JDG или Sp. z o.o..
4. В поле Название компании введите название. Для JDG введите также Имя владельца и Фамилия владельца: они стоят на каждом счёте и каждой декларации.
5. Введите NIP и адрес, если вы их знаете.
6. В поле Бухгалтерия в Norman с выберите первый месяц, который бюро ведёт в Norman. По умолчанию это текущий месяц.
7. Нажмите Добавить клиента.

Прошлые месяцы остаются у прежней бухгалтерии. Их итоги вы внесёте позже в налоговых настройках клиента: см. Первые шаги: JDG в Norman или Первые шаги: sp. z o.o. в Norman.

Клиент сразу появляется в списке, а тот, кто его добавил, становится его ответственным. У бюро полный доступ к клиенту, потому что открыть доступ пока больше некому. Сотрудники открывают у него те разделы, которые им разрешает бюро. Под карточкой клиента видно Владелец ещё не присоединился.

Пока бюро не пригласило владельца, Norman ничего ему не отправляет.

Пригласите владельца

Приглашает владелец бюро, менеджер или ответственный за клиента.

1. Под карточкой клиента нажмите Пригласить владельца.
2. В поле Эл. почта владельца введите адрес, которым владелец пользуется в своей компании. Адрес аккаунта бухгалтерского бюро не подойдёт.
3. Нажмите Отправить приглашение.

Владелец получит письмо со ссылкой, которая действует 14 дней. Под карточкой клиента видно, кому отправлено приглашение и до какого числа оно действует. Отправить ещё раз отправляет новую ссылку, а прежняя перестаёт работать. Отменить отзывает приглашение.

Примите компанию

Эти шаги выполняет владелец компании.

1. Откройте письмо от бюро и нажмите кнопку. Бюро в Польше отправляет письмо на польском, поэтому на кнопке написано Przejmij firmę.
2. Проверьте название компании, название бюро и свой адрес электронной почты.
3. Нажмите Принять компанию. Если не хотите принимать компанию, нажмите Отклонить: бюро продолжит вести её учёт.

Если у вас уже есть аккаунт в Norman на этот адрес, компания добавится в этот аккаунт. Если нет, Norman создаст аккаунт для вас. Norman сразу выполнит вход и откроет компанию. Вы её владелец и видите учёт, счета и налоги, которые ведёт бюро.

После того как вы примете компанию, доступ у бюро сохраняется. Изменить или отозвать его можно в Аккаунт → Команда, как у любого бухгалтера: см. Команда и доступ для бухгалтера.

Если ссылка истекла или уже использована, попросите бюро о новом приглашении. Если в вашем аккаунте уже максимум компаний или он закрыт, попросите бюро пригласить другой адрес.

Оплата бюро

Бюро платит за клиентов, которых добавило само: каждый месяц цену тарифа JDG Pro за каждого клиента. Актуальные цены смотрите на странице с ценами.

• Клиенты, за которых платит бюро, получают полный тариф своей правовой формы, включая отправку JPK_V7: JDG Pro для JDG, Sp. z o.o. Max для sp. z o.o.
• Собственный платный тариф клиента всегда в приоритете. Когда клиент покупает тариф, бюро перестаёт за него платить.
• Клиенты, которые сами пригласили бюро, продолжают платить за свой тариф.
• После того как владелец примет компанию, бюро платит дальше, пока владелец не купит свой тариф или не отзовёт доступ бюро.

Оплата бюро доступна бухгалтерским бюро в Польше и покрывает польских клиентов.

Настройте оплату бюро

Оплату настраивает владелец бюро. Остальные в бюро видят только её состояние.

1. На странице Ваши клиенты нажмите в шапке Команда.
2. В части Оплата нажмите Настроить оплату.
3. В поле Правовая форма вашего бюро выберите JDG или Sp. z o.o..
4. Проверьте название, NIP и адрес. Norman берёт их из данных бюро, и они попадут в счета, которые Norman выставляет бюро.
5. Нажмите Перейти к оплате и оплатите картой.

После оплаты вы вернётесь на страницу Команда. В части Оплата видно, за скольких клиентов вы платите и сколько в месяц. Число клиентов меняется само: когда вы добавляете клиента, когда клиент покупает свой тариф или отзывает доступ бюро. Вы платите минимум за одного клиента.

Пока оплата не настроена, у добавленных клиентов нет полного тарифа и пробного периода.

Управление оплатой открывает настройки оплаты: там можно сменить карту, посмотреть счета и отменить оплату. Если платёж не прошёл, клиенты остаются на тарифе, а Norman попросит обновить карту. Пока оплата отключена, у клиентов нет полного тарифа. Снова включить оплату можно кнопкой Настроить оплату снова.

В приложении для Mac видно, в каком состоянии оплата, но настроить и изменить её можно в браузерной версии.

Что видит клиент

В Аккаунт → Подписка клиент, за которого платит бюро, видит под тарифом, что его оплачивает бюро, например Ваш план оплачивает Biuro Alfa. Когда клиент покупает свой тариф, он заменяет тариф, который оплачивает бюро.