Клієнти, яких додає бухгалтерське бюро, і оплата бюро

Бухгалтерському бюро (biuro rachunkowe) не треба чекати, поки клієнт сам запросить його до Norman. Власник або менеджер бюро додає компанію клієнта й одразу веде її облік. Власник компанії приймає її пізніше, за запрошенням від бюро.

За клієнтів, яких додало бюро, платить бюро. Про ролі в бюро та доступ співробітників читайте в статті Команда бухгалтерського бюро і терміни клієнтів.

Додайте клієнта

1. На сторінці Ваші клієнти натисніть Додати клієнта.
2. У полі Країна залиште Польща.
3. У полі Правова форма виберіть JDG або Sp. z o.o..
4. У полі Назва компанії введіть назву. Для JDG введіть також Ім'я власника і Прізвище власника: вони стоять на кожному рахунку й кожній декларації.
5. Введіть NIP і адресу, якщо ви їх знаєте.
6. У полі Бухгалтерія в Norman з виберіть перший місяць, який бюро веде в Norman. Типово це поточний місяць.
7. Натисніть Додати клієнта.

Попередні місяці лишаються в попередньої бухгалтерії. Їхні підсумки ви внесете пізніше в податкових налаштуваннях клієнта: див. Перші кроки: JDG у Norman або Перші кроки: sp. z o.o. у Norman.

Клієнт одразу з'являється у списку, а той, хто його додав, стає його відповідальним. Бюро має повний доступ до клієнта, бо відкрити доступ поки більше нікому. Співробітники відкривають у нього ті розділи, які їм дозволяє бюро. Під карткою клієнта видно Власник ще не приєднався.

Поки бюро не запросило власника, Norman нічого йому не надсилає.

Запросіть власника

Запрошує власник бюро, менеджер або відповідальний за клієнта.

1. Під карткою клієнта натисніть Запросити власника.
2. У полі Ел. пошта власника введіть адресу, якою власник користується у своїй компанії. Адреса акаунта бухгалтерського бюро не підійде.
3. Натисніть Надіслати запрошення.

Власник отримає лист із посиланням, яке діє 14 днів. Під карткою клієнта видно, кому надіслано запрошення і до якого числа воно діє. Надіслати ще раз надсилає нове посилання, а попереднє перестає працювати. Скасувати відкликає запрошення.

Прийміть компанію

Ці кроки виконує власник компанії.

1. Відкрийте лист від бюро й натисніть кнопку. Бюро в Польщі надсилає лист польською, тому на кнопці написано Przejmij firmę.
2. Перевірте назву компанії, назву бюро і свою адресу електронної пошти.
3. Натисніть Прийняти компанію. Якщо не хочете приймати компанію, натисніть Відхилити: бюро й далі вестиме її облік.

Якщо у вас уже є акаунт у Norman на цю адресу, компанія додасться до цього акаунта. Якщо ні, Norman створить акаунт для вас. Norman одразу виконає вхід і відкриє компанію. Ви її власник і бачите облік, рахунки й податки, які веде бюро.

Після того як ви приймете компанію, доступ у бюро зберігається. Змінити або відкликати його можна в Акаунт → Команда, як у будь-якого бухгалтера: див. Команда та доступ для бухгалтера.

Якщо посилання сплило або вже використане, попросіть бюро про нове запрошення. Якщо у вашому акаунті вже максимум компаній або його закрито, попросіть бюро запросити іншу адресу.

Оплата бюро

Бюро платить за клієнтів, яких додало саме: щомісяця ціну тарифу JDG Pro за кожного клієнта. Актуальні ціни дивіться на сторінці з цінами.

• Клієнти, за яких платить бюро, отримують повний тариф своєї правової форми, зокрема з поданням JPK_V7: JDG Pro для JDG, Sp. z o.o. Max для sp. z o.o.
• Власний платний тариф клієнта завжди має пріоритет. Коли клієнт купує тариф, бюро перестає за нього платити.
• Клієнти, які самі запросили бюро, і далі платять за свій тариф.
• Після того як власник прийме компанію, бюро платить далі, поки власник не купить свій тариф або не відкличе доступ бюро.

Оплата бюро доступна бухгалтерським бюро в Польщі й покриває польських клієнтів.

Налаштуйте оплату бюро

Оплату налаштовує власник бюро. Інші в бюро бачать лише її стан.

1. На сторінці Ваші клієнти натисніть у шапці Команда.
2. У частині Оплата натисніть Налаштувати оплату.
3. У полі Правова форма вашого бюро виберіть JDG або Sp. z o.o..
4. Перевірте назву, NIP і адресу. Norman бере їх із даних бюро, і вони потраплять у рахунки, які Norman виставляє бюро.
5. Натисніть Перейти до оплати й оплатіть карткою.

Після оплати ви повернетеся на сторінку Команда. У частині Оплата видно, за скількох клієнтів ви платите і скільки на місяць. Кількість клієнтів змінюється сама: коли ви додаєте клієнта, коли клієнт купує свій тариф або відкликає доступ бюро. Ви платите щонайменше за одного клієнта.

Поки оплату не налаштовано, додані клієнти не мають повного тарифу й пробного періоду.

Керувати оплатою відкриває налаштування оплати: там можна змінити картку, переглянути рахунки й скасувати оплату. Якщо платіж не пройшов, клієнти залишаються на тарифі, а Norman попросить оновити картку. Поки оплату вимкнено, клієнти не мають повного тарифу. Знову ввімкнути оплату можна кнопкою Налаштувати оплату знову.

У застосунку для Mac видно, у якому стані оплата, але налаштувати й змінити її можна в браузерній версії.

Що бачить клієнт

В Акаунт → Підписка клієнт, за якого платить бюро, бачить під тарифом, що його оплачує бюро, наприклад Ваш план оплачує Biuro Alfa. Коли клієнт купує свій тариф, він замінює тариф, який оплачує бюро.