Первая налоговая декларация в Германии: что нужно и как подать
Первая налоговая декларация за 5 шагов: какие два документа нужны, где их найти, что чаще всего списывают новички и когда придёт возврат. В среднем это 1 095 €.
- Категория
- Налоги
- Обновлено
- Автор
- Diana Chebotareva
Первая налоговая декларация выглядит как бюрократия, но по сути это задача на сбор: найти два документа, ответить на вопросы, отправить. Этот гайд проведёт тебя по каждому шагу, от Steuer-ID до налогового уведомления (Bescheid). И снимет главный страх: одна добровольная подача не обязывает подавать каждый год.
Коротко о главном
- Обычно хватает двух документов: Steuer-Identifikationsnummer и Lohnsteuerbescheinigung. Плюс IBAN для возврата.
- Чеки остаются дома: с 2017 года действует Belegvorhaltepflicht. Ты хранишь подтверждения и отправляешь их, только если Finanzamt попросит.
- 1 230 € рабочих расходов (Werbungskosten-Pauschale) засчитываются автоматически, без единого чека.
- Добровольная подача окупается: средний возврат около 1 095 €, и можно охватить до четырёх лет назад.
- Никакой вечной обязанности: первая добровольная декларация не обязывает подавать в следующие годы.
Какие документы нужны
| Документ | Где его найти |
|---|---|
| Steuer-Identifikationsnummer (налоговый ID, 11 цифр) | На Lohnsteuerbescheinigung и в любом письме из Finanzamt |
| Lohnsteuerbescheinigung (годовая справка о зарплате и налоге) | У работодателя, обычно в зарплатном портале. Finanzamt уже получил эти данные электронно |
| Банковские реквизиты (IBAN) | Достаточно банковского приложения. На этот счёт Finanzamt переведёт возврат |
| Подтверждения крупных расходов | В твоих документах. Ты их только хранишь, отправлять не нужно |
Это весь список. С 2017 года действует Belegvorhaltepflicht: чеки больше не прикладывают к декларации, их хранят и досылают только по запросу Finanzamt. А поскольку работодатель уже передал данные о зарплате электронно, в декларации речь идёт в основном о твоих расходах.
Подача за 5 шагов
- Подготовь два документа: Steuer-ID и Lohnsteuerbescheinigung, см. таблицу выше.
- Ответь на понятные вопросы: в Norman ты отвечаешь на вопросы о работе, дороге в офис и расходах вместо поиска нужных строк в формулярах.
- Проверь возврат вживую: пока ты отвечаешь, Norman считает ожидаемый возврат. Ты видишь сумму ещё до подачи.
- Подай через ELSTER: декларация уходит в Finanzamt напрямую через ELSTER. Собственный аккаунт ELSTER не нужен.
- Дождись Bescheid и проверь его: через несколько недель придёт налоговое уведомление. Сравни его со своей декларацией.
Не обязан подавать? Тогда можно начать даже задним числом: добровольная декларация возможна до четырёх лет после налогового года, средний возврат около 1 095 € за год. Какие годы ещё открыты, показывает наш обзор сроков.
Что чаще всего списывают новички
Первые 1 230 € рабочих расходов (Werbungskosten) Finanzamt вычитает автоматически, без чеков. Всё, что сверху, вносишь по пунктам. Пройдись по списку и возьми то, что было в твоём году:
- Дорога на работу: километражная надбавка (Entfernungspauschale) считается за каждый день в офисе. При долгой дороге она одна часто превышает паушаль.
- Home-Office: 6 € за день работы из дома, до 1 260 € в год.
- Рабочие инструменты: ноутбук, монитор, стол, профессиональная литература, если платил сам.
- Обучение: курсы, сертификаты, экзаменационные сборы и поездки на них.
Когда придут Bescheid и возврат?
После подачи Finanzamt проверяет декларацию. Bescheid обычно приходит через несколько недель, как правило от 4 до 12. Возврат Finanzamt переводит на IBAN из декларации, обычно вскоре после Bescheid.
Ещё один пункт в список: сравни Bescheid со своей декларацией. Чаще всего всё совпадает, а отклонения Finanzamt объясняет в пояснениях к уведомлению. Так ты сразу заметишь, если что-то вычеркнули.
Первая декларация за минуты
С Norman ты отвечаешь на понятные вопросы на русском или английском вместо расшифровки немецких формуляров: Norman знает типичные вычеты новичков, сразу считает ожидаемый возврат и подаёт напрямую через ELSTER, без собственного аккаунта ELSTER. Декларация стоит 19 € разово за налоговый год, оплата только при подаче, совместная подача включена. По желанию всю декларацию можно сделать из Claude или ChatGPT.
FAQ
Что нужно для первой налоговой декларации?
По сути два документа: Steuer-Identifikationsnummer (11 цифр, стоит на Lohnsteuerbescheinigung и в любом письме из Finanzamt) и Lohnsteuerbescheinigung из зарплатного портала работодателя. Плюс IBAN для возврата.
Нужно ли прикладывать чеки?
Нет. С 2017 года чеки хранят, а не отправляют. Finanzamt запрашивает их только при необходимости.
Сколько ждать возврата?
Bescheid обычно приходит через 4-12 недель, в зависимости от Finanzamt и сезона. Возврат приходит, как правило, вскоре после него на счёт из декларации.
Придётся ли теперь подавать каждый год?
Нет. Добровольная подача не создаёт обязанности на будущее. Обязанность проверяется для каждого года заново.
Можно ли подать первую декларацию задним числом?
Да. Без обязанности подавать можно охватить до четырёх лет назад, каждый год отдельной декларацией. Даты есть в нашем обзоре сроков.
Первая декларация за минуты, на русском
Norman задаёт понятные вопросы, находит все вычеты и подаёт через ELSTER. 19 € разово, оплата только при подаче. Работает также из Claude и ChatGPT.